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回顾和分析草甘膦行情走势“那十年”

春函网 时间:2020-09-14 11:16:02 来源:春函资讯网

  纵观十年来,我国草甘膦行情出现2次高峰,行情2次高峰时间跨度仅为半年多左右。而目前,随着环保督察,京津冀大气治理,原料甘氨酸供给下滑,价格大涨,推动草甘膦价格一路上行。

  1、近10年来,草甘膦行情2次高峰时间跨度仅为半年多左右

  2006年之前,我国草甘膦产能供应不足,尤其2008年草甘膦价格推至高达10万元/吨,产品至高的利润引发投资了热潮,短期2年上了近一倍的产能,2012年产能释放到高峰的100万吨左右。2009年以来,我国草甘膦行业产能利用率长期徘徊在5成左右,导致草甘膦价格长期处于低位。

  纵观十年来,我国草甘膦行情出现2次高峰,行情2次高峰时间跨度仅为半年多左右。

  2007-2018年我国草甘膦价格走势情况:元/吨

  

  数据来源:安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制

  备注:根据安徽中农纵横农化信息咨询有限公司长期的数据监测以及研究,发现我国草甘膦价格除了和供求关系主要影响外,还与合成成本、合成工艺、出口退税、本币兑美元的汇率、以及PPI等相关,可供参考,不作为投资建议。

  2、价格重新进入上升通道

  2007-2008年中期,全球大宗商品进入非理性暴涨阶段,草甘膦也不例外。转基因作物种植面积增加,草甘膦需求增长,而供给不足,原油大涨提升成本,草甘膦价格大幅走高,最高达10万元/吨。

  2008年中期之后,随着金融危机爆发,原油价格大跌,草甘膦生产成本下移;国内企业开工提高,供给增加,草甘膦价格进入下滑通道。

  随着中国产能扩张,2009-2012年初草甘膦价格持续低位徘徊,行业普遍亏损,中小企业停工。

  2012年之后,随着下游库存消化,环保趋严,行业开工不足,供给紧张,草甘膦价格进入震荡上行通道,2013年三季度接近4.5万元/吨高价。价格上涨,环保执行不力,中小企业复工,行业产能开始扩张,供给过剩,价格震荡回落。

  2016-2017年国内进行了四次环保督察,部分草甘膦企业停产、限产,供给阶段性减少。此外,环保督察,京津冀大气治理,原料甘氨酸供给下滑,价格大涨,推动草甘膦价格一路上行。

  3、环保政策等因素对草甘膦价格的长期影响

  2013年5月,环保部出台《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》,以及同年6月最高法院出台《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》,环保政策突严导致甘氨酸价格上涨,带动草甘膦涨价2013年9月价格上涨至4.5万元/吨的高峰。

  随后两年多经济压力之下环保压力下降,草甘膦价格重归低位,最低至2016年8月的1.69万/吨。

  2016年7月和11月行业第二、三次环保稽查开始,2016年底价格就站上了2.5万/吨的高位。

  到2017年6月价格再次跌破2万/吨,8月份第四次环保稽查开始,11月价格又上涨至2.85万/吨,2018年年初,市场处于需求淡季,价格回落到2.65万/吨。

  2010年以来我国草甘膦价格日线行情

  

  数据来源:百川资讯,安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制

  我国草甘膦终端制剂价格和原药走势差别明显

  

  数据来源:百川资讯,安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制

  4、原料供应状况对草甘膦价格的影响

  原料涨价推高草甘膦价格。草甘膦生产工艺可分为甘氨酸法和IDA法,目前国内甘氨酸产能约为49.5万吨,占总产能的七成以上。甘氨酸法上游原材料主要包括甘氨酸、黄磷、甲醇、多聚甲醛、液氯等。

  以2018年1月价格为参考,原料甘氨酸、黄磷、甲醇,三者合计占到草甘膦近80%以上成本。环保稽查之下,不仅草甘膦供应减少,其原料同样出现价格上涨。

  2017年2月,4部委、2市、4省联合发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,包括北京、天津、河北、山东、河南、山西四省份中26个市(2+26城市)。主要目的是加强京津冀大气污染通道理力度。

  受此影响,产能集中于河北、山东的甘氨酸价格早于草甘膦一个月开始上涨,5月价格尚处于7500元/吨,最高到16000元/吨,目前价格高位回落到14000元/吨。

  与之类似,黄磷价格从5月的1.28万/吨上涨到9月的1.68万/吨,目前价格高位回落到16100元/吨。仅甘氨酸和黄磷价格就导致草铵膦成本上涨了近5000元/吨,目前草甘膦实际成交价格26500万/吨,净成本在24000万/吨。

  可见成本驱动价格上涨现象显著,需要说明的是下表核算是理论值,由于我国草甘膦企业工艺不一,中间体配套水平差异,综合成本也存在差异。

  我国甘氨酸法草甘膦成本核算:元,%

  数据来源:安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制

  近几年来,我国草甘膦万吨以上的出口国分别为阿根廷、美国、巴西、马来西亚、印尼、澳大利亚和泰国。由于我国草甘膦企业大都没在上述7国注册登记,不能自行在境外销售产品,只能坐等外商前来签单。孟山都供应量充足,在终端有很强的控制力,孟山都不但对原药市场具有决定性的支配作用,对制剂市场也有垄断性。孟山都的“农达”在全球的市场扩张手段更加丰富。长期来看,我国草甘膦价格也难以大幅提高。

  (来源:市场信息)

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